储能赛道炸了！特斯拉突袭，行业格局要变天？

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电子发烧友原创 章鹰
        2月11日，特斯拉在上海的第二个工厂正式投产。这是特斯拉在美国本土之外落地的首个超级储能工厂。据悉，该工厂投产后，超大型电化学商用储能系统Megapack的年产量将达到1万台，储能规模接近40GWh（吉瓦时）。它相当于为1.3万个家庭或者是400个中型工厂一年的用电量。预计2025年第一季度实现量产。
       
        图片来自特斯拉官方微博

       
        2019年，特斯拉首次将汽车整车工厂落地上海，直接刺激了国内的汽车产业，带动了中国的电动汽车转型。特斯拉储能超级工厂落户上海，从开工到竣工只用了7个月时间，是否能再次为国内储能产业界带来鲶鱼效应？
市场份额领先，产能规模大，特斯拉储能业务要在2025年持续发力
        调研机构集邦咨询预测，2025年全球储能新增装机有望达到221GWh,同比增长36%。今年1月6日，华为数字能源智能光伏产品线总裁周涛表示，2024年全球光伏市场新增装机522GW；储能市场快速增长，新增装机196GWh。2025年光储将保持良好增长趋势，预计全球光伏装机量将超过600GW，储能装机将超过220GWh。在全球能源大转型的背景下，储能产业迎来了前所未有的发展机遇。
        1月30日，在特斯拉2024财年第四季度财报中，特斯拉提到，2024财年电动车收入下滑6%至770.7亿美元，能源产品业务中，特斯拉四季度的能源生产和存储收入为30.6亿美元，同比增长113%，特斯拉Powerwall和Megapack的装机量均创下了历史新高，能源存储业务的装机量总计达到了11 GWh，同比增长244%。
       
        图：电子发烧友根据公开资料数据制图
       
        回顾一下，我们看到2023年特斯拉储能业务交付了近15GWh的电池，而2022年为6.5GWh，完成154%的三位数增长。而2020年特斯拉的储能业务部署量仅为3.0GWh,过去四年，该公司的储能容量增长了10倍。
2024年特斯拉装机量为31.4 GWh（吉瓦时），同比增长114%，凸显了其在储能领域的主导地位以及对大规模储能电池解决方案的需求在快速增长。根据其公布的财务数据显示，2024年特斯拉储能业务收入达到100.86亿美元，同比增长67%，这一增长远远高于公司整体营收的增长率，表明储能业务成为特斯拉业绩的重要增长驱动力。
        特斯拉方面透露，美国拉斯罗普储能超级工厂的原材料和其他成本在第四季度持续下降。随着新市场的开拓和储能产品需求的不断增长，Powerwall 和 Megapack 的供应仍然受到产能限制。值得关注的是，特斯拉在2024年财报中预计，2025年公司能源存储产品的装机量将同比增长至少50%。
        早在2024年8月，全球知名咨询机构WoodMackenzie发布了《全球储能系统集成商排名报告-2024版》。报告显示，2023年，特斯拉以15%的市场份额位列全球第一，阳光电源位居第二，随后是中国中车、Fluence 和海博思创。在欧洲地区，特斯拉位列储能市场前三；在北美地区，特斯拉守住了储能市场前三的位置。
储能产品竞争力强，客户需求集中！上游供应链需求利好对中国企业
        据悉，特斯拉先后推出了四代户储产品，Powerwall主要适用于住宅和小型商业场所。2015年4月，特斯拉推出首代Powerwall，挖掘出了户用储能的新兴市场；2016年10月，特斯拉推出Powerwall 2，相比第一代，储电容量翻倍、更方便安装；2021年4月，特斯拉针对Powerwall 2做了小幅度的系统升级，推出Powerwall+，增加集成了光伏逆变器；2024年2月16日，特斯拉推出Powerwall 3，容量仍为13.5度，特点在输出功率更高，安装更加简易。
新品Powerwall 3的重要意义在于其供应链市场将对中国打开，据了解，由于美国监管层对三元锂电池在储能方面应用的重重限制，Powerwall 3也将从原有的三元锂电池，转向磷酸铁锂电池，这正是中国电池产业的强项。
        2月11日，特斯拉公司副总裁陶琳宣布中国制造的第一台特斯拉商用储能系统Megapack在上海储能工厂下线，并将出口澳大利亚。
       
        图片来自特斯拉官方微博
       
        2019年7月，特斯拉推出了大型储能系统Megapack, 主要用于大型储能项目。Megapack具备三大优势：一是具备高能量密度，单个Megapack单元的储能容量可以达到3兆瓦时；二、模块化设计，用户可以根据需求灵活配置多个Megapack单元，形成更大规模的储能系统；三是集成化系统，Megapack集成了电池模块、热管理系统、逆变器和控制系统，减少了现场安装和调试的复杂性，提高部署效率。
        特斯拉的 Megapack在全球受欢迎程度飙升，主要项目正在美国、欧洲和亚洲部署。比如特斯拉与日本金融服务集团欧力士（ORIX）达成合作，将在日本中部地区的储能电站提供总容量达548兆瓦时的Megapack储能系统；此外，特斯拉在澳大利亚再获得一份合同，将扩建位于昆士兰州的西部唐斯电池项目，此次扩建将把西部唐斯电池储能站的规模增加至540/1080兆瓦时，合同金额达到1.33亿美元。
        Wood Mackenzie储能技术和供应链首席研究分析师Kevin Shang表示：“特斯拉拥有储能行业最垂直整合的供应链，从制造硬件到提供储能解决方案。这使特斯拉能够快速向客户提供持续的改进和新功能，并帮助客户在整个生命周期内维护储能资产。”
特斯拉储能工厂，对中国储能企业带来两大挑战
        特斯拉作为全球储能领域的领导企业，在开启储能工厂运转前，在中国各大招聘平台上发布了一系列关键职位的招聘信息，从项目工程师、项目经理到业务拓展经理等多个岗位，有些岗位开出了60K至75K的高薪，在行业内树立了新的薪酬标杆，对其他企业优秀人才也会形成吸引，特别是中国新能源及储能行业的头部企业比如阳光电源、宁德时代和比亚迪等。这种招聘策略体现了特斯拉对中国人才的青睐，但是也对国内储能行业带来一定的竞争压力。
        而特斯拉在中国储能超级工厂的落地，同样对阳光电源、宁德时代等竞争对手带来巨大的挑战。特斯拉的野心最大。一方面投建上海储能超级工厂，绑定中国的低价电芯厂，大幅降低成本。另一方面大量开发基于AI的软件，全面升级电站。
        阳光电源作为中国本土的储能企业，自1997年成立以来就致力于以光伏逆变器为核心的光伏系统设备研发和生产。2024年第三季度财报显示，阳光电源2024前三季度储能系统出货量达17GWh，对比去年全年的10.5GWh，已经实现了超60%的增长。其中国内储能出货占40%，海外占60%。
        阳光电源在储能领域有多年的项目经验，参与了众多国外大型储能项目，成本控制较好，比如2024年上半年阳光储能的毛利率高达40.8%，在中东、欧洲市场占据一些优势。但是面对特斯拉，也面临品牌影响力弱，产能布局不足，缺乏自有电芯的劣势。
        2024年10月，阳光电源宣布拟通过发行全球存托凭证（GDR）的方式在德国上市，拟募集近49亿元人民币，用于产能扩张。随后，阳光电源又通过其控制的子公司阳光新能源收购A股上市公司泰禾智能10.24%的股权，成为控股股东，溢价率超过100%。阳光新能源收购的泰禾智能，主营业务中就有一项为智能检测分选业务，主要用到的技术为AI视觉识别，和阳光新能源发布的智能选址技术有一定重合。阳光电源的竞争策略已经从规模优先向效益优先转变，通过自动化管理软件，自己做全流程的精细化运营。这样才能和特斯拉储能采用的基于AI软件的管理系统进行竞争。
        储能行业专家表示，中国储能产业已经处于红海市场，长三角领域有储能行业的完整产业链，我们在技术和价格上有明显优势。特斯拉把超级储能工厂落户上海，很可能是想要借助中国当地的产业链优势，在全球形成竞争力。
        从海外储能市场的正面竞争，到国内储能市场的短兵相接，特斯拉超级储能工厂投产对中国企业有压力也有挑战，宁德时代、阳光电源、比亚迪等中国企业如何出招？我们将拭目以待。